现在龙头们几乎每天提能力出清，我对大家说，想能力出清就大亏2年，否则不可能。能力严重超过标准会常态化，能力出清是空线倍多的重要原因是技术壁垒和门槛降低，我一直与大家说，PERC工艺与TOPCON有70%完全相同，TOPCON工艺难度低（一道新能和钧达股份2个新进入者各种参数做到行业领先就是最好的证明）。投资资金难找到更多的投资渠道，不缺钱，叠加技术壁垒降低，能力严重超过标准进入了常态化。
一.组件价格下降到0.9元/W时代，行业各产业链亏损没办法避免，且亏损比较高
进入12月，组件招投标价格破了1元/W， 买入0.9元/W时代，中核汇能10GW招标（P型3GW，N型7GW）均价0.936元/W， 也代表着N型破了0.95元/W。
产能仍然在快速增加中，过剩会变的越来越严重，所以价格没有到底，继续下跌可能大势！
组件价格疯狂下跌，可成本下跌空间很有限，价格下降主要是以牺牲利润为代价（组件价格下降1毛/W，一体化对应利润下降7分/W），即使一体化，这样的价格（税后价低于0.84元/W）亏损会十分高（明年交货亏损肯定超过6分/W）！
二是P型装置固定资产的减值，中汇核能招投标10GW，N型占70%。按理说P型装置能升级到N型，可P型很多装置单线能力低，自动化程度低，升级后成本也很高，竞争加剧组件价格下降后，严重的成本高的问题就暴露了出来，这也是产能已经过剩到烂大街，龙头们还玩命扩能很重要原因。
整个市场，恰恰是龙头们P型装置占比高，且老装置多，2024年固定资产减值会很高！
三.开工率会继续下降，这个很明确,没有行业长时间大亏，很难做到能力退出，更不要扯淡能力出清
目前产能过剩50%（平均开工率仍然在70%），最近几个月是能力密集投产期，随着爬坡完成，有效能力会大幅度的提高；另外，明年上半年仍然会新建装置不断投产，能力仍然在增加中，预计明年产能过剩1倍（平均开工率50%）， 谈任何东西实际都是废话，有一点是很明白的，没有行业大亏，且是长时间的大亏，就不可能有能力退出，这个月亏损多停车了，价格一涨，亏损少了，又恢复生产了，所以必须是长时间（1年不够）的大亏，才有机会导致能力退出！
目前，厂家间规模和技术差异越来越小，本次产能过剩对行业的冲击会远高于大家想象
四. 2023年中国新增光伏装机爆增，明年开始会增长放缓，未来可能会负增长
锂业陷入亏损，低位持续了多长时间？如果不是2022年新能源汽车产量超过700万辆，狂增90.5%，能那么快走出低潮？虽然今年新能源汽车产量增长超过35%，但碳酸锂价格一直下降，目前到了9.5万/吨，在这样的价格，锂盐净利润仍然比较高，并没再次出现亏损。
今年中国新增光伏装机同比增长130%，达到200GW，明年增速肯定要降下来，很难有锂盐2022年需求暴增那个运气。
2022年底中国发电装机容量为25.6亿千瓦（光伏和风电为7.6GW，1亿千瓦=100GW），也代表着中国年新增装机的上限很可能为300GW，按照每年300GW，5年就电取代火电完成，然后光伏都关门？
光伏产业链需求和业绩主要受新增装机的影响，与总装机量关系不大，今年年新增装机暴增130%，产业链需求量开始上涨超过70%，本应该行业业绩大增，4季度业绩同比环比都应该大增，可产能爆增毁掉了这一切！
未来年新增装机增长会逐步放缓，3年后会有增速吗？我都怀疑，且3年后新增装机很可能出现负增长！（见下面分析）
从长期看，光伏取代火电的空间仍然很大，但是逐年逐步取代，并不是年新增装机增长空间很大（年新增装机很大，很快取代完，光伏就成了全关门），大家别混为一谈。
未来光伏上市公司股票价格是否会重复电力设备许继电气等前几年走势！大多数人应该深思！
P型硅料价格6万元/吨，N型硅料价格6.5万/吨，P型硅成本12分/W，N型11分/W， 即使硅料价格再跌10%，硅成本单瓦下降也级1分多点，下降空间很小了。
硅片、电池和组件非硅成本 固定成本（折旧、人工和运维费用）10-11分/W(100%开工率)，如果不裁员，开工率100%和50%支出费用变化很小，所以叫固定成本。主要受开工率影响，一旦开工低于60%（60%为17.5分/W， 50%为21分/W,开工率下降10%，提升3.5分/W）固定成本提升特别大，所以大家血拼价格！尽可能保持开工率70-80%。
辅料成本： 硅片主要是热场费用高，石英件（石英坩埚和导流筒）和石墨件（保温筒和加热器），主要是石英件高，可价格像铁板一块！其它切割线（金刚线）和冷却液、切削液等也就1分/W，价格波动对成本影响很小。
电池：浆料占非硅成本40%，银价很难跌下来，最近银价价格持续上涨，银浆价格是上涨的，只能靠降低单耗降成本，所以短时间成本变化很小。其它化学材料成本1.6分/W，网版0.4分/W，LPVCD工艺的TOPCON备件主要是石英件， 价格变化小，成本下降空间很小。短时间1个季度内真找不出让成本显而易见地下降的东西。
组件：边框、光伏玻璃、EVA薄膜、背板、焊带和接线%。SMM每天提供这一些产品价格，所以成本多少一目了然。 边框成本最高，价格主要由铝价决定，基本并不受光伏行业决定；光伏玻璃价格波动很小，焊带主要由锡铜价决定，同样光伏行业影响小。EVA薄膜和背板成本大约为10分/W，价格受光伏行业影响大，在不景气的时候，也就这两项成本下降空间大些，但现在未曾发现价格大大下跌。
N型组件功率从目前570GW，未来提升到590-600GW，能够更好的降低非硅成本2-3分/W。
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