2023 年光伏支架行业产业链全景梳理及区域热力地图

  光伏支架产业的上游主要是钢材等大宗金属材料，其他原材料还包括镀锌、机械及电子元器件等。中游为光伏支架制造，由于光伏支架属于非标准化生产产品，因此通常中游有研发设计 + 生产制造 ; 研发设计 + 委外生产 ; 生产代工等三种模式。产业的下游主要为光伏电站的开发及建设，以及后续运维需求。

  src=光伏支架产业的上游主要以钢材、铝材等大宗金属材料加工公司为主，包括包钢等各大钢铁集团、中国铝业等铝材提供商。同时，还有攀华集团等镀锌企业、以及电机、减速器等起等。中游主要为光伏支架制造企业，包括江苏国强、中信博、天津仁汇等。下游是光伏电站投资及运营企业，包括国家电投、协鑫能科、腾辉光伏、晶科科技等。

  从上市企业区域分布情况去看，光伏支架产业链上中下游企业主要分布在华东和华北地区。其中中游光伏支架制造企业主要分布在江苏省。

  src=从中游的 2023 年中国光伏支架企业 20 强企业分布来看，主要分布在华东地区。其中，江苏省企业分布数量最多。

  从光伏支架代表企业的业绩情况去看，光伏支架行业的整体毛利率不超过 20%，行业当前的产销率较高。各大光伏支架企业 2022 光伏支架相关的营收、毛利率、产销量如下表所示：

  src=同时，365 光伏电站网统计的 2023 中国光伏支架企业 20 强排行榜 中，4 家光伏支架上市企业全球出货量进入 20 强榜单。该排行榜根据 2023 年度中国光伏行业各企业全年光伏相关项目、产品及服务等能力，同时比较各企业营业收入、出货量、并网装机量等财务数据的高低，最终确定排行榜排名。

  从兼并重组事件来看，随着光伏支架行业的发展，优秀的企业逐步涌现，行业整合并购是产业链演化、升级的过程。目前，我国光伏支架行业的公司数相对较少，随着光伏支架的市场逐步扩大，相关企业已采取扩产、增产的举措来满足市场需求，稳步现有市场地位。

  根据分析，光伏支架行业的兼并重组驱动因素最重要的包含扩大市场规模和促进产业链一体化等。以天合光能收购 Nclave Renewable S.L. ( 以下简称 Nclave ) 为例。2018 年 5 月，天合光能收购 Nclave 51% 股权，成为中国光伏企业收购海外跟踪支架企业的首个案例 ;2020 年 9 月，合光能股份有限公司发布了重要的公告称，收购 Nclave 剩余 49% 的股权，此后，Nclave 将成为天合光能全资子公司。此次收购完成后，Nclave 在智能跟踪支架领域的技术积累结合天合国家科学重点实验室在光伏领域的领先研发技术也将更进一步提升天合智能优配解决方案和支架产品的科学技术创新及效率，天合光能将持续推动高功率组件产品与 Nclave 光伏跟踪支架产品的协同和优化整合，天合光能也将是唯一拥有大规模组件和跟踪支架上市光伏解决方案提供商。

  src=更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏支架行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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