【48812】天合越南工厂新动作全球硅片产能大调整

　　近些年来，我国一直是全球光伏晶硅产业链的首要出产基地。而从多晶硅到硅棒、硅片、电池、组件的五大环节中，全球简直超越98%的硅棒/硅片产值来自我国，仅有部分电池和组件在海外出产。

　　但是，因为美国建议的对东南亚四国的“反躲避”查询，对在东南亚选用我国产硅片制作太阳能电池的工序也认定为“躲避”，导致比亚迪、隆基、阿特斯、天合光能和新东太阳能等均被认定为存在“躲避”，仅韩华 QCELLS、晶科、博威尔特逃过。由此，主流光伏企业的在两年前便开端了“硅片出海”方案。

　　其间除天合光能在越南硅片规划6.5GW外，还有晶科动力在越南(广宁省)规划的硅片7GW，隆基绿能在马来西亚(古晋)规划的硅棒、硅片4.1GW，晶澳科技在越南(北江省)硅片1.5GW+，ET Solar在越南规划硅片5GW等。

　　硅片产能的海外布局，意味着光伏产业链要么将硅棒（或硅料）运送至海外工厂，要么使用海外的多晶硅产品。相关于本来的硅片出口，无论是运输本钱，仍是制作本钱、废料收回本钱都将被大大提高。

　　与大硅片出产出海相对应的，是1月我国商务部发布的《国内制止出口约束出口技能目录（寻求大众定见版）》。该文件拟对部分先进的技能约束出口，这中心还包含了光伏硅片制备技能，详细指大尺度硅片技能、黑硅制备技能、超高效铸锭单晶/多晶工艺。而这三项技能中，最老练、也是彻底商业化的便是大尺度光伏硅片制作技能和设备。想出口，就必须由省级商务主管部门答应，

　　假如要在海外出产大硅片，要么用我国的硅片制作技能和设备，要么用国外的技能和设备。众所周知，且不说大硅片本来便是在我国研制投产的，这么多年光伏硅片的我国式独占，国外哪来在最新的硅片出产设备和技能。

　　而跟着大硅片制作在越南的落地，职业关于大硅片出产技能和设备是否还归于约束出口的猜想好像也已落地。即便是归于约束出口，大约也现已取得了省级商务主管部门的答应。而为了应对2024年6月起的美国反躲避关税，硅片的海外制作也无法防止。

　　从现在现已有的规划数据剖析来看，天合、晶科、晶澳、隆基、ET已在东南亚规划了24GW的硅片产能。加上HanWha Q CELLS，以及近期部分企业在美国宣告的本钱预算，2024年满意美国商场30-40GW的装机需求应该没有问题。

　　依据商场预期，2023年全球光伏新增装时机再增50%到达350GW或更高，2024年或挨近500GW，对应600GW的组件需求。假如数据牢靠，那么2024年海外硅片产值将到达总需求的5-8%，我国硅片产值的全球占比或从98%滑落到95%以下。