光伏产业链全景图：N型技术驱动变革一体化扩产与竞争加剧（附下载）

  原标题：光伏产业链全景图：N型技术驱动变革，一体化扩产与竞争加剧（附下载）

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  光伏发电原理：光伏发电是利用半导体材料的光生伏特效应，把太阳能转化为电能的过程。其发电原理是太阳光照在半导体P-N结上， 形成新的空穴-电子对，在P-N结内建电场的作用下，光生空穴（正电荷）由N区流向P区，光生电子（负电荷）由P区流向N区，形成从 N到P的光生电动势，从而使P端电势升高，N端电势降低，接通电路后就形成P到N的外部电流。

  光伏产业链：光伏产业是半导体技术与新能源需求相结合而衍生的产业，产业链上游是晶体硅原料的采集和硅棒、硅锭、硅片的加工 制作，中游是光伏电池片和光伏电池组件及配套设备的制造，下游是光伏电站系统的集成和运营。

  我国光伏产业地位：经过多年发展，在清洁能源政策引导和市场需求驱动的双重作用下，光伏产业已成为中国少有的形成国际竞争优 势、实现端到端自主可控、并有望率先成为高水平质量的发展典范的战略性新兴起的产业，也是推动我们国家能源变革的重要引擎。目前我国光伏产 业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、产业体系建设等方面均位居全球前列。

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  光伏发电经济性提升显著。依托技术进步和规模化发展，光伏拥有陡峭的降本曲线。过去十年，全球光伏电站投资所需成本下降幅度约 79%，度电成本下降幅度约82%，成本下降速度超过其他电源品种，慢慢的变成了全球最具经济性的主要电源品种之一。根据IEA预测，到 2027年全球光伏累积装机量将超过煤炭成为全世界最大能源类型。

  我国光伏产业快速扩张、发展领先。受益于经济性提升，我国光伏装机量与产业链产能快速扩张。制造端：我国光伏组件产量连续16 年位居全球首位，多晶硅产量连续12年位居全球首位。应用端：我国光伏新增装机量连续10年位居全球首位，光伏累计装机量连续8 年位居全球首位。从多晶硅到组件，中国在全球光伏产业链制造阶段的占比均超过了80%。

  2012年及之前，以金太阳示范工程及电站特许招标为市场起点，通过 项目建设“资金补助”方式支持光伏发展。2013年-2017年，以“电价补贴”替代之前“资金补助”的鼓励形式。2013年8月，《国家发展改革委关于发挥价格杠杆作用促进光伏产业健 康发展的通知》发布，确立了标杆电价机制，国内光伏市场需求大规 模启动。标杆上网电价包含两部分，一部分是当地燃煤标杆电价，另 一部分是补贴，由中央财政拨付。2016年以来标杆上网电价逐步退坡。2018年-2020年，2018年531新政出台，加速降补贴。政策形式以电价 补贴调整为“竞价”和“电价补贴”年度总额控制的新政策。2019年 以来，改用竞价机制，限定补贴总盘子；平价项目开始大量涌现。2021年，户用光伏每度电补贴3分钱，地面电站全面平价。2022年，户 用光伏也不再享受补贴，全方面进入平价时代。

  受硅料价格持续上涨影响，过去两年光伏组件的价格处于高位，某些特定的程度影响地面电站建设进度。2023年以来，硅料新增产能陆续释放， 光伏产业链价格开启下行通道，刺激终端需求释放，组件集采招标处于高位，2022年延迟的项目加速安装并网，需求持续向好。2023年一季度，国内光伏发电新增装机33.66GW，同比增长154.81%；其中集中式新增15.53GW，同比增长257.8%，分布式新增 18.13GW，同比增长104.4%。截至2023年3月，我国光伏累计装机容量已达425.89GW，超越水电成为全国第二大电源类型。2023年1-5月，国内光伏新增装机61.21GW，同比增长158.16%；其中5月单月光伏新增装机12.9GW，同比增长88.88%。

  从区域分布上看，2022年分布式光伏装机仍大多分布在在山东、河南、河北、浙江、江苏、广东等省份。其中，江苏、浙江、广东等沿 海经济大省主要以工商业光伏为主，山东、河南、河北等农业大省主要以户用光伏为主。从发展模式上来看，“整县推进”“绿色园 区”对国内分布式光伏市场影响深远，促进了更多的企业、资金进入分布式光伏领域。“十四五”时期将形成集中式与分布式并举的发展格局。平价时代叠加“碳中和”目标以及大基地开发模式的推动，集中式光伏电站 或将迎来新一轮发展热潮。同时，随着光伏在建筑、交通等领域的融合发展，叠加整县推进政策的推动，分布式项目仍将保持一定的 市场份额。

  海外需求旺盛，光伏组件出口保持高位。在经历了2022年全球光伏需求和中国光伏组件出口高增后， 2023年海外光伏市场依然保持高 热度。根据InfoLink统计，今年3月我国组件出口曾创高峰，1-5月累计出口88GW光伏组件，同比增加约39%，其中5月出口组件约 19GW，相较四月的18GW小幅增长约5%，相较去年5月增加32%，显示海外市场在2023年的迅速增加。从区域看，1-5月欧洲累积从中国进口组件约51.9GW，占据出口份额的59%，为我国最主要的海外市场。亚太地区1-5月累积从中国进 口15.2GW组件，占比约17%，其中印度累积进口约2GW。美洲市场1-5月从中国进口12.4GW组件，占比约14%。

  受美国对东南亚四国反规避调查及根据所谓的《强迫劳动预防法》扣留了光伏设备影响，2022年美国新增装机量为20.2GW，同比下降 16%。2022年6月，拜登豁免东南亚四国2年关税，供应链问题得到某些特定的程度缓解，去年底以来美国海关通关流程改善，有望带动终端 装机量提升。根据SEIA与Wood Mackenzie统计，由于供应链挑战的缓解和此前推迟的太阳能项目得到推进，2023年一季度美国太阳能新增装机达 6.1GW，创造一季度新增装机数据纪录。其中公共事业装机达到一季度新高3.8GW；住宅市场新增装机1.6GW，同比增长30%；商业市 场新增装机391MW，亦创下一季度纪录。预计全年美国或实现40%+增长，新增装机达到30GW，带动光伏进口增长。据SEIA统计，预计美国将在未来十年安装570GW以上的光伏系统，使其累计装机容量从目前的141GW增加到2033年的700GW以上。

  在能源低碳发展、能源自主供应、光伏经济性提升等因素的驱动下，海外慢慢的变多的国家和地区加大发展光伏的力度。2022年全球光 伏新增装机约235GW，同比增长约40%，中国、欧洲成为2022年需求大幅度增长的最大动能。考虑能源安全保供、绿色低碳转型、光伏经济性提升等驱动因素，2023年全球光伏发展的新趋势向好；硅料新产能的释放增加供给能力， 有助推动组件价格下降并刺激终端需求。预计2023年中国、欧洲仍为需求的重点支撑，光伏新增装机分别达到150GW、65-70GW；美 国市场需求在供应链缓和背景下有望加速增长，实现新增装机规模30GW左右，新兴市场将延续增长势头，推升2023年全球光伏新增 装机达到355GW或以上，全球光伏需求有望实现50%或以上增长。

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