光伏内卷看到破解曙光

　　这一两年来，光伏商品市场价格持续下滑，行业越来越内卷，如何化解供需失衡、化解出清过剩产能成为行业的焦点，避免恶性竞争成为当务之急。

　　虽然风光无限，但产业的日子却不好过，价格不是在下降，就是在下降的路上，企业们苦不堪言。

　　2023年年初还有1.8元/W，年中跌至1.3元/W，到了年末直接破“1”了，迈入2024年之后，依然阴跌不止，最低价格已低至0.6元/W了，令人唏嘘不已。

　　硅料、硅片、电池、组件被誉为光伏的主产业链，多年以来上述环节的利润分配往往不均，之前行业利润聚集于硅料，随着硅料产能持续释放，硅料企业的净利润出现负增长，组件企业的钱包鼓了起来。

　　如此一来，竞争越来越激烈，利润空间越来越小，引发新一轮行业洗牌，行业从利润分配不平衡走向全面薄利。

　　适当的价格战是一种产能出清的市场调节方式，能够迅速清除市场中的低效率企业，‌促进资源向更有效率的企业集中。

　　“经济观察网”表示：“对公司来说，开工不足导致成本无法被摊薄，企业希望把产量推高来摊平成本，但萎缩的需求让它们不得不以价格战的形式疯狂抢订单。”

　　这么一来，产业链出现全输的局面，即硅料、硅片、电池、组件全部为下游的企业打工，为他人做了嫁衣裳。

　　此背景下，工信部日前对《光伏制造业规范条件》和《光伏制造业规范公告管理暂行办法》进行了修订，“引导地方依据资源禀赋和产业基础合理地布局光伏制造项目，鼓励集约化、集群化发展。引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目，加强技术创新、提升产品质量、降低生产所带来的成本。新建和改扩建光伏制造项目，最低资本金比例为30%”。

　　通俗易懂地说，提高了光伏产业的入局门槛，加快产能出清，以及引导行业良性竞争。

　　海通国际证券觉得：“当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，Q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激长期资金市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。”

　　2024年前三季度，隆基绿能的营业收入为585.9亿元同比减少37.7%，纯利润是65.0亿元同比减少155.6%。

　　公开资料显示，BC电池全称为Back Contact电池，即多用作全背电极晶硅太阳能电池，是一种将正负两极金属均移到电池片背光面，让栅格线不再挡光，以最大限度利用光照、降低电流损失、提高发电效率的技术。

　　而2024年前三季度，通威股份的营业收入为682.72亿元同比减少38.73%，纯利润是39.73亿元同比减少124.37%。

　　不难看出，两大龙头的营业收入与净利润都存在双减，未来业绩反转的想象空间也大。

　　总而言之，光伏还是一个高景气赛道，值得着重关注，但当下也碰到了困境，如何走出困境考验着行业的智慧。

　　本文仅代表个人自己的观点，跟本报无关。股市有风险，投资需谨慎，本文仅作参考，实际盈亏自负。

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