光伏设备行业发展状况及发展趋势

  按照光伏电池产业链，可将光伏设备分为硅片设备、电池片设备、组件设备，其中硅片设备最重要的包含多晶铸锭炉、单晶炉、切片机、切断机、硅片检测分选设备等;电池片设备最重要的包含清洗制绒设备、扩散炉、刻蚀设备、镀膜设备、激光开槽设备、丝网印刷机等;组件设备最重要的包含划片机、自动串焊机、自动叠层设备、层压机、自动包装机等。

  我国光伏电池设备制造企业通过工艺与装备的创新融合，以提高设备产能、自动化程度及转换效率为目标，同时适应大硅片生产，已具备了成套工艺设备的供应能力，基本实现设备国产替代，并在国际竞争中处于优势地位。自2010年以来，中国一直是全球最大的光伏设备市场。2018年，我国光伏设备产业规模达到了220亿元。

  2019年达到了250亿元，同比增长13.6%。2020年，光伏设备产业规模超过280亿元，在新冠疫情等客观坏因的影响下仍保持增长。2021年，随着光伏企业产能扩张的计划发布，相关设备厂商订单持续不断的增加，我国光伏设备产业规模超过400亿元。在光伏行业“降本增效”的发展的新趋势推动下，新产品、新技术层出不穷，相应量产和扩产需求催生更多的生产设备需求，在国内巨大市场需求拉动下，光伏设备厂商收入快速增长。

  光伏薄膜沉积设备主要使用在于太阳能晶硅电池片的制造环节，根据电池不同工艺和所需的薄膜性质，所采用的薄膜沉积设备会有所不同。2018年-2021年，我国新建成产线基本全部为PERC产线，针对目前已经大规模生产的PERC电池生产技术，生产设备基本实现国产化，其中薄膜沉积设备大多数都用在PERC电池的钝化和减反膜的制备。对于新型高效电池来说，目前产业化前景最为明确的TOPCon电池和HJT电池对于薄膜沉积的需求更高。

  TOPCon电池生产线可以由PERC电池生产线升级改造实现，除原薄膜沉积需求外，还增加了隧穿层和掺杂多晶硅层镀膜需求。HJT电池整体结构变化较大，其制造环节只需4大类设备，分别是制绒清理洗涤设施(投资占比10%)、非晶硅沉积设备(投资占比50%)、透明导电薄膜设备(投资占比25%)和印刷设备(投资占比15%)，其中非晶硅沉积设备、透明导电薄膜设备均要使用到薄膜沉积设备。

  现阶段，下游光伏行业发展已经由过去的粗放式、外延式发展向精细化、内涵式发展转变，高效率、低成本的产品受到行业的青睐，产品升级需求进一步提升。光伏企业从传统重视规模效益、依赖补贴，逐步转向对高效率、高性能、高品质的光伏产品的追求。在市场化愈发重要的背景下，各种技术的创新，将会催生出更多的设备需求。

  设备研制与新型工艺技术开发相结合成为趋势。以提高转换效率为目的采用新型工艺的电池片生产将采取设计、制造、工艺开发、设备开发与改进联合进行的方式，上下游紧密合作，既缩短设备的开发周期，同时促进先进工艺的应用，也能降低设备采购成本，进一步提升国内光伏企业的市场竞争力。

  由于TOPCon电池生产线可以由现有PECR电池生产线升级改造完成，而且目前TOPCon电池生产线单位投资规模和经营成本明显低于HJT电池生产线，因此TOPCon电池生产线在N型电池线建设中进展显著。

  根据上市公司披露的项目投资明细，TOPCon(含未披露具体技术类型的N型电池)产线每GW平均投资规模高于PERC产线。

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